获取信息或文件而购买财富管理公司的服务

这家电子签名和文档安全软件提供商强调,信任可以说是“任何客户关系中最关键的因素”,但是当财务处于危险之中时,就需要“绝对的信任”。

在大流行之前,面对面的会议无疑是财富管理机构与客户之间沟通的常态。这可以很容易地与客户需要与他们的经理联系,并确保他们对他们的财富经理感到可靠的安全水平。

随着 Covid-19 的到来,这种建立关系的可靠形式被颠覆了——双方都被迫寻找新的方法来稳定关系。

MyDocSafe 强调了财富管理机构可以通过超越面对面联系的方法与客户保持稳固关系的四种方式

第一种方式是尊重客户的时间和投入。该公司在博文中详细说明,随着财富管理机构努力让客户的财务生活更轻松、更高效和更成功,经理与客户的互动应该是无缝的,沟通应该顺畅,程序应该优化以应对摩擦——免费体验。

为了让财富管理机构获得客户的信任,MyDocSafe 建议让客户了解他们对他们的要求。他们的检查、工作流程和流程将占用他们多少时间?正在采取哪些措施来减少?提出这些问题并承认客户的时间和努力表明了尊重——任何关系的基本方面。该公司表示,财富管理机构应通过完善的工作流程建立最佳效率,从而打造“卓越的客户体验”。

第二个关键支柱是提供安全、无缝的前台体验。该公司表示,与财富管理机构的客户开展业务所需的各种界面的交互应该是无缝且直观的。

MyDocSafe 表示:“客户并没有为了获取信息或文件而购买财富管理公司的服务。财务发展迅速,而且通常需要快速的反应、答案和行动。考虑到这一点,一个安全的“单一事实来源”——客户可以轻松找到他们的文件并访问广泛的功能——是必不可少的。”

该公司补充说,由于有如此多的个人和敏感信息受到威胁,对可靠、高安全性平台的需求可以提供更好的信息治理,并能够建立更大的安全感和信任感。

提供完全透明的需求对于经理与客户的关系也至关重要,并被强调为第三个关键方式。

MyDocSafe 表示:“当财务受到威胁时,360 度透明至关重要。为了对您的服务感到完全安全,您的客户需要知道他们可以随时快速访问文档,而无需等待您的回复。不要冒着令人不安的沟通差距或响应滞后的风险,并通过尽可能允许“访问所有区域”来展示您对所提供服务的完全信心。” 该公司补充说,这是客户门户可以发挥重要作用的地方。

MyDocSafe 指出的最后一个支柱是清晰的沟通渠道。据该公司称,轻松获取文件很重要,但是,有时客户需要财富管理机构提供明确而正式的答复。因此,拥有清晰的沟通渠道至关重要——客户门户等解决方案是财富管理机构通过一个可靠渠道管理信息传递的关键方式。

MyDocSafe 继续说道:“在建立财富管理中的客户信任方面,面对面交流的价值和力量永远不会被取代。但随着该行业数字化转型的加速,其他间接沟通和管理方法提供了一种维持良好关系和高度信任的好方法。”


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